Jimi Hendrix. (Compositeur), Tom Malone. (Compositeur), Gil Evans (direction, piano), Hannibal Marvin Peterson (trompette, voix), Lew Soloff (trompette), Peter Gordon (bugle), Pete Levin (bugle, synthétiseur), Tom Malone (trombones), Howard Johnson (tuba, clarinette basse, basse électrique), David Sandborn (saxophones, flûte), Billy Harper (saxophone ténor, flûte), Trevor Koehler (saxophones), John Abercrombie (guitare électrique), Ryo Kawasaki (guitare électrique), Keith Loving (guitare), Don Pate (basse), Michael Moore (basse électrique), Bruce Ditmas (batterie), Warren Smith (vibraphone), Sue Evans (percussions)
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