Don Covay. (Compositeur), Don Covay (voix), Harrison Calloway Jr. (trompette), Dale Quillen (trombone), Harvey Thompson (saxophone ténor), Ronnie Eades (saxophone baryton), Tippy Armstrong (guitare lead), Eddie Hinton (guitare lead), Pete Car (guitare), Jimmy Johnson (guitare), Barry Beckett (claviers), David Hood (basse), Roger Hawkins (batterie, percussions)
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